各家法人2010年經濟展望彙整(13)★  2010年台灣各產業評論網路遊戲;電子書;微投影機;雲端計算;USB3.0;網通;生技 產業類別券商2010年看法看好個股網路遊戲群益台灣營運商於大陸市場占有率難以有效提升,但仍可受惠於大陸內需市場蓬勃發展。由於目前創新能力優於大陸當地廠商且內容含有中國文化,產品容易受到當地營運商青睞,但隨著大陸廠商急起直追,預估2009年~2011年為台灣廠商較有優勢的時期。智冠(5478)電子書永豐預估2010 年全球電子書閱讀器將由09年的315萬台進一步拉升至810 萬台(+157%YoY),維持高度成長。台灣電子書供應鏈完整,電子紙面板具優勢,IC 具發展潛力。類比科(3438)、和鑫(3049)、佳世達(2352)微投影機永豐2010年微投影機出票貼貨將有3倍成長,單機型仍為市場主流,內建式約占30%。但2011年預期將占45%。DLP技術整體表現較佳,為目前主流。但在亮度提升,體積縮小,價格下滑的明顯趨勢下,內建模組可望成為殺手級應用,LCoS在內建式市場成長較大。揚明光(3504)、天瀚(6225)、鼎天(3306)、正崴(2392)、亞光(3019)、大立光(3008)雲端運算元大企業雲端技術與服務花費以企業應用服務為主,佔花費超過50%,但儲存空間花費成長最大,由2008年的8億美金(佔花費的5%)成長至2012年的55億美金(佔花費13%),5年內成長近5倍。國內對雲端運算受惠股方面偏重在基礎建議有關的硬體部分如:伺服器、磁碟陣列、電源供應器…等。廣達(2382)、緯創(3231)、普安(2495)、喬鼎(3057)USB3.0永豐初期2010年USB 3.0會以票貼Bridge IC形式存在於MB,2011年下半年~2012年USB3.0的PC週邊裝置才會開始大量出現在市場,以外接式硬碟、SSD及隨身碟普及機率最大。智原(3035)、創惟(6104) 、群聯(8299)網通群益NGN網路環境下,未來將逐漸藉由IP網路架構,整合各式通訊技術,提供消費者無縫隙的網路服務。而受到各國政府補助寬頻網路建設且電信業者持續佈建NGN網路環境,預估未來3~5年網路設備需求成長趨勢不變。台揚(2314)、新復興(4909)、百一(6152)永豐FMC趨勢下,單一功能之網通產品朝向整合化發展,成為電信營運商推升ARPU值與擴大市佔率的利器,整體網通產業將逐漸由過去之需求(消費者)拉動轉變為由供給(運營商)推動之市場。產品走向高階整合化,網通ODM廠相對有利。智易(3596)、中磊(5388)、二胎正文(4906)、仲琦(2419)、合勤(2391)、友訊(2332)生技群益未來發展將以「健康照護升值白金方案」為主要架構,其中健康照護升值白金方案以「長期照護」為其施政重點,預估「製藥業」為生技起飛鑽石行動方案的最大受惠者。東洋(4105)、五鼎(1733)永豐四大投資主軸–防疫在平時;專利藥到期;美國及中國健保措施對醫材需求增加;生技健康食品。永日(4102)、太醫(4126)、東洋(4105)、五鼎(1733)、邦特(4107)、寶島科(5312)、康那香(9919)、葡萄王(1707)                              資料來源:表列機構 


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